辽东作战，海军和陆战队都是配角，毕竟关外旗营的水师很弱，旗营水师兵丁堪堪过千，是唯一一支满洲水师，其中只有十二艘海船和三百多兵丁驻防旅顺，其余都是内河水师，驻防从辽海内部，从旅顺一直到牛庄。
在这个地势平坦、少有河流且人烟稀少的辽东，骑兵才是主角，这是北洋战区也是合众国的弱点，北洋战区的合众国骑兵在得到大本营支持后也不过六千骑兵的规模，配合义从军谢迁等部，治安军河原田队加在一起，也不过九千骑，而此时的山东战场陷入对峙状态，张存仁一边清理山东土寇，一边沿着潍水在青州境内大修堡垒，北洋战区也是，在胶莱运河各渡口和浮桥东侧修造炮台和屯兵营。
一百三十公里的胶莱运河可不是五万人可以照顾来的，只能是前线监视，后方屯兵，留出足够的机动力量，考虑到辽东开战，山东必然联动的情况下，如何防守住张存仁的进攻是关键。
决战是不可能决战，分兵后更不能决战了，维持胶莱防线的关键是一支成规模的机动兵力，统帅部的参谋明确指出高锋把机动兵力直接与骑兵混为一谈是错误的，骑马的步兵化身机动步兵，在防御战中往往比骑兵更被信任，特别是陆军轻炮机动能力优秀的情况下，在此理论基础上，高锋打造了两支机动部队，被戏称为骡子军和驴子军。
这两支军队规模都在三千人左右，从陆军各营和治安军中抽调会骑乘的士兵抽调，配合轻炮，而骑乘的坐骑却不是战马。
骡子军骑乘的多是从山东各处缴获来的骡子，多是体型较大的马骡（公驴母马），这类骡子虽然速度不能和战马媲美，但温顺而有耐力，速度慢，总归要比人快，临时充当战马使用，在这方面，谢迁等部义从军经验十足，他们所谓的骑兵中有很多骡子。
驴子军并不是真的骑驴，驴子军的坐骑来自济州岛，那原本是朝鲜的最大马场，经过点验，官营和私营的马匹超过三万匹，合众国在济州岛汉拿山设立马场，推行马政，用蒙古、朝鲜母马与进口的阿拉伯马、土库曼马进行杂交，成为继永宁马场、台湾高山马场之后的第三大马场。
这样一来，济州马匹大量被淘汰，老弱被当做牲口去耕地，拣选了其中精强者加入到了北洋战区，但济州马是当年蒙古马与朝鲜马的杂交品种，实在是过矮，很多马的肩高不足130厘米，要知道，山东一些品种的驴都能达到这个肩高，因此这支部队被戏称为驴子军。
两支机动部队驻扎在平度一带，配合留守的六千骑兵，能够在五日之地在胶莱河任意一点集结七千人和二十门以上的野战炮，这足以能阻止清军渡河了。
最终辽东战场由乌穆全权负责，掌握有一个混编骑兵旅三千骑，陆军和陆战队各一个营，治安军三千人，总共一万人规模的军队，还有一支由两百艘各式船只组成的舰队配合。
在翻年之后，北洋战区喊出了再掠全鲁、活捉张贼的口号，并且扩大治安军，让青州张存仁麾下各镇一日三惊，为辽东战场的开辟进行了最佳的战略掩护，一直到合众国军在旅顺口登陆，围困旅顺满洲水师营，清廷才反应过来。
旅顺，在元朝被叫做狮子口，朱元璋派遣兵马从山东乘船来，一帆风顺，才得以改名，其在金州卫左千户所的基础上建城，分为南北两城，天启年间莽古尔泰南征，捣毁了北城，如今只剩下了南城，周长不过一里有余，周围尽是平野，极容易展开军队，旅顺驻扎有十二艘战船，大部分都已经破败，在山东开战之前，其防海工作一直交给登州水师营，旅顺少有的几艘船多用来走私和装门面。
两艘加莱赛桨帆船进入旅顺口，击沉了旅顺所有漂浮在海面上的船只，然后突入港口，让四艘沙船得以抢滩，第一波登陆的是一个陆战队大队，五百人外加三门二十四磅臼炮上岸，与从旅顺南城出来的满清兵对射铅弹与箭矢，旅顺的清军不过三百人，打了一轮便是逃回城市固守，而第二波登陆的则是河原田队的治安军，一个人头三十两，彻底激发了日本武士和朝鲜士兵的斗志，披挂上阵，把淤积过半的壕沟填满，继而四面围攻。
三百人可挡不住两千多人的围攻，旅顺在第二日凌晨便是陷落，城内清军知道自己必死无疑，抵抗很坚决，城破之时，城内的满洲梅勒章京杀了全家后自杀，三百多人的清军只抓了百十个，还有亲属、包衣千余人，按照统帅部制定的规矩，辽东清人，无论满蒙俱为族敌，汉人，无论包衣旗人，俱为叛逆，辽东之人，上达老者，下至婴儿，全然有罪，佐领以上尽诛，其余籍为奴，按其身份定劳改年限。
旅顺俘虏被抽调出来，与工兵一道加固扩建旅顺码头，清理航道淤塞，三日之后，大队兵马会登陆，与此同时，陆战队、治安军一部和武装水手沿着辽东半岛西侧向北，不断登陆，摧毁清军水师汛地三十余处，捕获俘虏四千，牲口近千，此外还有各类米粮万石。
远在盛京的叶克书接到旅顺陷落的消息已经是半个月后了，再次之前他已经接到牛庄海防汛地遭遇岛夷突袭的消息，等到手下的骑兵赶到的时候，牛庄左近十几个庄子已经被烧毁，大部分百姓被掳走上船，叶克书终于开始动员全境的旗丁，分发武器，已经和平了数年的辽东再次进入战争状态。
狼烟从一个又一个烟台腾空而