某日，鸣人拿着油漆飞跃到火影岩开始涂抹奇怪的图案，“哈哈……”三代火影正在办公室练习书法，两个忍者匆匆进来报告，三代叹气，“怎么了，是不是鸣人又搞什么飞机？”“是的，鸣人在历代火影大人的石雕上面乱画！”“而且这次是用油漆！”两位忍者显然被气坏了，可是三代曾经有命令，不能轻易对鸣人动武。三代也是一阵头疼，“这个臭小子！”
火影岩下，很多人向上面仰望，“你看你看，那个……”“怎么会这样？会遭天谴的！”一个声音传来，“混蛋，你老是恶作剧，每天都这样，给有有点分寸！”鸣人哈哈大笑，“笨蛋，你们少罗嗦！你们几个，这么卑鄙的事情办不到吧？可是我办得到，是不是很厉害？”三代也出现在下面，火大，“喂喂，那个笨蛋还真的做了？怎么连我的像也被涂了？”伊鲁卡急忙上前道歉，三代让他赶快解决这个问题。
伊鲁卡跑过去大喊，“大笨蛋！你在干什么？现在还在上课，快点给我滚下来！”鸣人吓了一跳，“完蛋了，是伊鲁卡老师！”鸣人开始乱跑，伊鲁卡不得不去追他，于是木叶村一阵鸡飞狗跳。直到睡醒的晶臧赶到，伙同伊鲁卡将鸣人给抓住，带回教室。鸣人抱怨晶臧居然帮倒忙，晶臧也生气，“鸣人，你胡闹也就算了，怎么将火影雕像给涂了！尤其是四代火影大人的像，你万万不应该这么亵渎的！”鸣人不以为然，“切，还不是一样！”晶臧摇头，跟这个一根筋的家伙讲那些大道理，根本没用。
教室里，看着坐在地上愤愤不平的鸣人，伊鲁卡火大，“再过几个月就是忍者学校的毕业考试了，你上次跟上上次考试都是不及格！混账家伙，你现在没资格在外面鬼混！”鸣人见老师真的生气，只好服软求饶，伊鲁卡示意晶臧将鸣人放开。伊鲁卡让大家今天进行变身术的练习，“大家排成一列，依次上前，变成老师的模样！”
大家无奈，只好照做。变身术看上去简单，但要变得跟老师完全丝毫不差，还是有些难度的。春野樱变身成功，大声向佐助炫耀着。佐助也随后变身成功。一个孩子结印变身后，伊鲁卡看了看，有几个地方有偏差，帮助指证后，“可以了，合格，下一个，漩涡鸣人！”同学们都抱怨鸣人拖累大家，鸣人自然不服气，“小小的变身术有什么难的！”说着走上前去，晶臧大声给鸣人加油打气，鸣人叫嚣着开始结印，砰地一声变成了一个光身美女，还暗送秋波，伊鲁卡当场晕倒。晶臧头疼，一些女生都叫骂起来，男生们都看得目瞪口呆。
鸣人哈哈大笑，“这是我最新的忍术――色诱之术！”伊鲁卡真的被气到了，“你这个大笨蛋，不要随便创造无聊的忍术！”晶臧只好让鸣人认真变一次，鸣人照做了，然而变出的伊鲁卡一只脚长一只脚短，跌倒在地。全班同学哄堂大笑。伊鲁卡头疼，别的同学变得只是有差异，鸣人这个完全不像样子。伊鲁卡不得不纠正他的错误，让他再变……
下午放学后，晶臧不得不陪着鸣人去火影岩清理那些油漆，二人忙得满头大汗。晶臧让鸣人专心清理四代火影的雕像，其他的他来清理。伊鲁卡看着二人，批评鸣人，“全部给我打扫干净，否则今天别想回家！”鸣人哼了一声，“我才不在乎呢，反正家里一个人也没有！要不是晶臧非要我来清理，我才不来呢！”伊鲁卡看着两个学生有些感动，也有些哀伤，“鸣人！晶臧！”伊鲁卡自然知道晶臧为何坚持让鸣人清理四代火影的雕像。
鸣人疑惑老师又在哪里嘟囔什么，伊鲁卡揉揉鼻子，“等你们全部打扫完后，今晚老师请你们吃拉面！”鸣人大喜，“帅啊，晶臧，我们快点打扫，我等不及了！”晚上，一乐拉面馆，鸣人飞速地吃着拉面，晶臧也狼吞虎咽，真的饿坏了。伊鲁卡问鸣人为何要在那里乱画，“你又不是不知道火影名字的由来？”鸣人大叫，“那还用说，简单来说，继承火影名字的人就是村子里的最棒忍者。特别是四代火影，他是保护村庄不受妖狐攻击的英雄。”
鸣人摆了个姿势，“因为我迟早要继承火影这个名字！而且我还会超越任何一代火影！所以我要让村子里的人认可我的力量！”晶臧赞赏，“好样的鸣人，就是这样的志气！我相信你将来肯定能成为火影的！”伊鲁卡汗，他们两个还真是拍档啊，恐怕只有晶臧才会认为鸣人会成为火影吧！吃完拉面，鸣人突然说有一件事要拜托老师，伊鲁卡笑了，“再来一碗拉面吗？”鸣人摇头，他希望老师能把头上的木叶忍者护额借来戴一下。伊鲁卡笑着扶了一下护额，“不行，这次要等到你从学校毕业能够独当一面后，才能给你。”鸣人有些失望，“小气鬼！”晶臧却明白了，“难怪你今天把护目镜给拿下来了！”鸣人大吼，“再来一碗拉面！”伊鲁卡苦笑，我就知道会这样！
伊鲁卡替吊车尾二人组捏了把冷汗，这次的毕业考试加大了难度，不知道他们能不能过关。第二天，伊鲁卡带着大家去做苦无投掷的练习，伊鲁卡指着距离不等错落无序的9个靶子，说明了练习的规则，每个人要将苦无在最短的时间分三次投掷出去，一次同时投出3只，如果有6只击中靶心，就算合格。同学们一片哗然，都觉得难度太大了。伊鲁卡先进行了示范，随后让大家依然上前练习，“佐助，你先来！”
佐助