水边，宁次他们三人在这里吃东西休息。宁次觉得火候差不多了，可以行动了，“三个人分头侦查，然后回到这里集合，时间是30分钟。”三人很快解散行动。另外一个地方的山洞，小樱发现佐助的高烧未退，鸣人也昏迷不醒，晶臧也没有任何消息了。小樱明白，现在只能靠自己保护同伴了。山下，红豆将手缠住，打算回去报告火影。红豆向前走了一阵子，前面出现一头吊额白睛猛虎。老虎走过来，红豆暗暗叫苦，“偏偏在这时候。”祸不单行，另一边也出现2头猛虎。三只老虎将红豆围在了中央，准备下嘴。突然，一个声音传来，“红豆老师，老虎是保护动物，不能杀啊！”
晶臧从对面树上跳了下来，冲到了中间。红豆认出晶臧，大汗，“白痴，我现在受伤，动不了了，快将老虎杀掉。”晶臧一愣，“不是吧，怎么会这样……哎呀，老虎过来了！”晶臧匆忙抱起红豆几个起落蹦到了上面的高崖上，“老虎真的不能杀，要保护的。杀太多，会绝种的。”红豆大骂，“你这个笨蛋，都什么时候来还说这些，那我们怎么离开？哎呀，快把你的脏手拿开！”晶臧急忙缩回手，扶红豆坐好，刚才的手感蛮不错的。红豆气恼，让他赶快想办法，“不行的话，用幻术吧！”晶臧苦着脸，“老师，我不大会幻术。”红豆无语了，“你这个大笨蛋！”晶臧笑道，“舍不得孩子套不到狼，舍不得食物轰不走老虎。”说着话，晶臧从包里取出一大块野牛肉，用力向远处扔去。
三个老虎都兴冲冲地跑过去，争夺起食物来。晶臧笑道，“这就叫做坐山观虎斗，等它们打完了，也没什么力气了，我带老师离开就行。”红豆有些饿了，晶臧急忙取出一些食物，给老师享用。红豆发现这些肉烤得不错，“你胆子不小啊，居然敢生火烤肉。不怕烟将敌人召来吗？”晶臧笑道，“我有绝招的，在那边小溪发动了雾隐术，然后才烤肉的。雾很大，将烟自然遮盖住了。”红豆赞赏，“想不到你还有这一手。对了，你有没有看到森林里的那些破坏痕迹？奇怪，那些蛇都被谁杀死了？水边好像也有人激战过。”
晶臧假装糊涂，“我怎么知道？也许有什么高手吧！”红豆问，“你为什么还没有跟那些同伴会合？”晶臧叹气，“已经会合了，但是有些意外，我让他们先去高塔了。别提了，佐助他们碰到一个超级变态，叫什么大蛇丸。你猜怎么着？我的天，我将影分身派过去帮忙，谁知道让那家伙给秒杀了。我怕他找上我，就一直躲在前面远处树林里。刚才看见老虎，我好奇跟了上来，想观察一下老虎的生活习性，就碰到了老师。”
红豆觉得这家伙脑子缺根筋，居然考试时还有心思考察老虎的生活方式，但他提到大蛇丸，红豆急忙仔细询问起来。晶臧就将从小樱召唤自己出来后，佐助被咬伤的事情讲了一遍，“然后我就引开他，一路逃跑，结果没跑多远就被那家伙的大蛇追上，可怜我的影分身就这样被秒杀了。”晶臧这些话里有真有假，他知道事后红豆肯定会找小樱求证，所以那一段就都是真的，而影分身被杀也是真的，不过，他隐瞒了自己偷偷苦练而成的独特飞剑术。
红豆叹气，“算你走运，捡了一条小命，也幸亏他没有心思找你的本体，否则你早死翘翘了。”晶臧也点头，“可是，老师，你也太不称职了，怎么将这么厉害的人放进来了，我们这些下忍哪里是对手啊！”红豆苦笑，将大蛇丸假冒草忍的事情讲了一遍。晶臧发现红豆的手受伤了，急忙用医疗忍术进行了治疗。红豆大为惊讶，“你的查克拉不是控制不好吗？怎么能用医疗忍术？”“哦，是这样，我精通水遁，有些独特的办法来解决。我母亲留下的笔记里有这方面的记载。”说话之际，老虎们也分出胜负，两只老虎负伤离开，剩下一只叼着肉也跑走了。二人正要离开，3个暗部突然出现了。
晶臧见暗部来了，就急忙起身告辞了，他还要继续考试呢。红豆指责暗部行动太慢了，然后封印发作，又摔倒在地。暗部甲说要马上送红豆回火影那里，红豆急忙劝阻，暗部乙说，大蛇丸入侵，村子必须马上戒严，什么中忍考试更是要取消。红豆有些无奈，将大蛇丸的威胁讲了一遍，让他们赶快报告三代火影，请火影一起到高塔那里。
音忍三人众找到了小樱，决定按照大蛇丸的命令，天亮发动全面进攻。天亮了，阳光射进来，小樱也从睡梦中醒过来。鸣人和佐助依然没有动静。小樱尽管做了最大努力，但是二人依然昏迷，佐助更是高烧不退。小樱只好用湿毛巾放在佐助额头降温。小樱太累，睡了过去，梦中，佐助和鸣人都醒过来，感谢自己，但是大蛇丸突然出现，扔出了晶臧的尸体，又放出一条大蛇，将小樱从梦中惊醒了。
小樱听到草丛有动静，取出苦无戒备。原来是一只可爱的松鼠是，松鼠向小樱跑过来，小樱察觉不对，射出苦无，松鼠逃走了。原来松鼠身上绑着一只引爆符。小李出现在附近，他有个随时修行的习惯，为了爱情，去接了20片飞落的树叶，无意中发现了背上着火的松鼠，小李急忙冲过去，在爆炸前，将松鼠救了出来。但是，这样只接到了19片树叶。
另一边，宁次发现附近草丛隐藏的猪鹿蝶三人组，让他们滚出来。井野暗暗叫苦，作战计划一失败了，下令马上执行计划二