鸣人很快就失望了，因为他发现一个长眼睛的石头缓缓地移动过来，不用猜鸣人也知道是谁。鸣人跑，石头就追，鸣人停下来，石头也停下来。鸣人跑了两趟后实在忍无可忍了，指出石头的破绽，就在那2个洞上。木叶丸的声音从石头里传出来，“果然是我最佩服的男人！”石头爆炸，出现3个孩子，其中一个抱怨木叶丸炸药放多了。自称人见人爱的女孩叫做萌黄，喜欢游泳的男孩叫做乌冬。木叶丸自称是木叶第一天才忍者，三人合成木叶丸军团。
鸣人没好气问三人为何戴着风镜，木叶丸笑着解释这是为了效仿鸣人哥哥。木叶丸觉得鸣人最近很冷淡，鸣人问他们到底有什么事？原来他们是找鸣人来玩忍者游戏的。鸣人却说自己要去修行，他忘记这件事了，而且他还想去找小樱度过这一天呢。小樱气呼呼地走过来，盯着鸣人看，“我竟然比他还差吗？只能沦落到跟晶臧为伍吗？”鸣人见小樱看自己，大为高兴，“那个小樱，我会害羞的。”
木叶丸问这个女人是谁？他觉得这个女人好像要把鸣人吃掉一样。木叶丸忽然明白了，为什么晶臧突然离开了，电灯泡是不能当的啊！“鸣人哥哥还真是见外，原来她是你的……”木叶丸伸出小指，鸣人哈哈大笑，“你们这些小鬼，还挺敏锐的啊！”小樱忍无可忍，一记重拳，将鸣人打了出去，可怜的鸣人躺在地上不动了。木叶丸自然大为光火，大骂小樱是丑八怪。这下子把小樱彻底惹毛了，很快就传来木叶丸的惨叫声。
小樱气呼呼地离开了，木叶丸和鸣人成了难兄难弟，躺在地上头上冒烟。二人好半天才恢复过来，萌黄和乌冬将二人扶起来，木叶丸问，“那个丑八怪真是女人吗？”鸣人还没回答，小樱站住了，黑着脸转过身来。4人一看不好，亡命而逃，小樱在后面紧追，一时间鸡飞狗跳。木叶丸惊慌之际，撞到了一个人身上，倒在地上。
木叶丸爬起来看到一个身穿黑衣的男子，背着奇怪的东西，他旁边站着一个金发女子，背着一把大扇子，这二人正是砂隐的勘九郎和手鞠。鸣人和小樱也走过来，惊讶地看着二人。另一边，晶臧没有找到雏田和八云她们，猜到她们可能去执行任务或者修行去了，也就向这个方向走过来。
任务办公室，卡卡西交接了任务。伊鲁卡看完后，问起鸣人的情况，卡卡西只好说还行吧。伊鲁卡笑着解释他最近太忙了，没有时间去找鸣人，所以有点担心。卡卡西说鸣人和佐助势成水火，所以实力上升很快，就要追上伊鲁卡了。伊鲁卡听完大为欣慰。
树林里，八云、雏田、牙、志乃坐在地上喘气，红站在旁边，抬头看了一眼天上的飞鹰。阿斯玛带着猪鹿蝶三人组坐在凳子上休息，也看到了飞鹰传讯，“要开始了吗？”丁次在飞快吃着零食，井野在喝着饮料，鹿丸在边上发呆。
勘九郎将木叶丸提起来，鸣人大惊，“木叶丸！”手鞠皱眉，“快住手，你会被骂的。”小樱急忙上前道歉，暗地里却在疑惑他们是谁？鸣人生气了，“死胖子，快点放开你的臭手！”勘九郎冷笑，“他们就是木叶的下忍啊，先玩玩好了！”鸣人大怒，冲了上去，勘九郎手指微动，准备发动攻击。鸣人一跤摔倒在地，勘九郎摇头，“什么嘛，木叶的下忍这么弱？”这下，小樱也看出二人不是本国的忍者。
鸣人跳起来大骂，“快点放开他，你这个蠢货！黑猪！”小樱急忙搂住他的脖子，“你干什么？木叶丸还在人家手中呢？你想惹火他们吗？”勘九郎大为不爽，“我最讨厌小鬼了！年纪这么小，居然这么嚣张！我真想杀了你们！”鸣人等人都是一怔。手鞠叹气，“我不管了！”勘九郎决定先收拾掉木叶丸，再收拾矮冬瓜。勘九郎挥动了拳头，鸣人大惊，一颗石子打过来，击中了勘九郎的手臂，木叶丸掉落在地。勘九郎捂着手臂，大为震骇，血掉落在地。
佐助坐在树上，玩弄着石子，“你要搞清楚这是谁的地方？”小樱大叫，“太帅了！”手鞠也被吸引了，“他真的好帅！”勘九郎大怒，“又是个不爽的家伙！”佐助淡淡道，“快滚！”说完话手中的石子已经变成了粉末。小樱和萌黄立即陷入了花痴状态，鸣人大为不爽，木叶丸指责鸣人太逊了。鸣人只好安慰他，“我马上就能干掉他们两个。”木叶丸显然不信。鸣人火大，又让佐助抢了风头。
勘九郎开始挑衅，向佐助发出挑战，伸手去解后面的傀儡。手鞠大惊，“你疯了，要用乌鸦？”佐助的头顶上突然出现了一个人，“勘九郎，住手！”佐助大吃一惊，“这家伙什么时候出现的？”鸣人等人也都惊讶万分，此人的速度好快。我爱罗现身，“你会丢我们村子的脸！”勘九郎立即菜了，“这个，说的也是。”
三代火影办公室，三代召集了上忍们讨论问题。大家已经知道，很多别的村子的忍者都已经到了。三代的表情非常严肃，对这次的考试非常重视。红直接问，“什么时候开始？”三代叼着烟，