马车进入王宫城堡，月满和小光下车，但没有人出来迎接。里面走出两个人，中年的一男一女，男的透着富态，女的形容古怪，二人似乎是大臣和内侍。月满呼大臣为夏巴达巴。二人说了些欢迎王子回来的话。月满问起街上的事情，但二人没有回答。月满问起父亲，夏巴达巴却说大名已经死了。一堆堆士兵冲出来包围了月满等人。夏巴达巴声称自己将继承王位，下令杀死王子二人。
晶臧苦笑，“怎么又碰见谋国篡位的剧情了？”卡卡西吆喝一声，4人立即摆出了战斗姿势。小李快攻，先打倒了一排士兵。晶臧也没闲着，拔出金雷剑，大开杀戒，剑光所指，所向披靡。卡卡西击倒一些士兵，护住月满父子，让二人先回马车上。小樱射出起爆符，炸死了一堆士兵。鸣人分出影分身，与士兵们厮杀在一起。卡卡西见敌人人太多，招呼大家护住马车先冲出去。晶臧当先开路，金雷剑的威力体现出来，剑到人亡。
但是敌人很多，层层追杀上来。对面过来一辆马车，有三个威猛剑士加入战团，帮助卡卡西等人。为首的男子剑士叫做库力赫，是护卫队队长，光头的大汉是副队长。卡卡西让库力赫驾驶马车先走，“我们留下来断后。”库力赫答应，立即上车，驾车逃走。敌人追来，卡卡西结印，“土遁，裂土转掌！”大地崩裂，无数的士兵陷入土崩之中。崩裂的地面阻止了追兵。卡卡西等人追上马车，跟着库力赫撤退。有三个迷之忍者称赞卡卡西等人身手不错。库力赫声称山中有同伴，就带着大家前往山中。而马戏团的人走在街上，觉得很奇怪，他们刚好看见王子的马车逃离这里。
来到山中，月满等人见到了躺在山洞的老头，正是月之国的大名。库力赫告诉大家，夏巴达巴是月之国第一大臣，围绕着治国之策与大名产生了冲突。但是大臣们却串联起来准备谋反。库力赫等人有所察觉，告知了大名。大名决定处罚这些叛臣。为了安全，才刻意让王子父子去周游列国。但是大臣们雇佣了流浪忍者，准备了兵马，率先发动了攻击。库力赫等人抵挡不住，只好保护大名逃到这里。大名中毒受伤倒下了。
晶臧笑道，“卡卡西老师，看来我们又要帮人复国了，这是第几次了？之前有雪之国、鸟之国、菜之国……”卡卡西也点头，“嗯，又是麻烦事情。”小樱过去查看，发现大名的身体有石化痕迹。晶臧皱眉道，“敌人的忍者会特殊的忍术。”小樱结印，开始用医疗忍术治疗。现在的小樱已经从纲手那里学到了不少东西，要是以前，这样的怪伤根本就没法治疗。小樱解决了石化问题，但有些伤必须要慢慢调养。小樱虽然没有明说，大家也都看出来，大名已经病入膏肓了。
王宫，夏巴达巴很生气，责怪三个忍者。三个忍者里面的石盾说敌人不简单，“但我们很快能解决他们。”石盾（石立），是粉红色头发，十分嚣张。可怜花是个小个子女忍，白色头发。魂豪是个大个子忍者，灰色头发。
山洞，大名醒过来，见到了儿子和孙子，非常高兴。国家的情况不大好，大名问月满怎么看这个国家。月满说是个美丽富裕的国家。大名却说富裕并不代表幸福，“笑容、喜悦、希望、梦想，充满和谐与慈爱，这才是国家的目标。但是夏巴达巴却不能理解。”月满有些迷惑，觉得父亲的话跟妻子亚麻夜说的差不多。大名问起儿媳妇的事情，月满也没有隐瞒，照直说了。大名称赞，“她还是一样的敏锐啊！”
大名本想让亚麻夜管好月满的，“没想到她先讨厌你了，真是遗憾啊！”大家也看出，大名可能是回光返照，他开始交待最后的遗言了，那就是让月满继承大名的位置。大名又拜托卡卡西，保护好月满和月光父子。卡卡西答应，“拼上性命也要做到的。”大名表示了谢意，又对儿子说，“拜托了，满……”大名就此去世。月满父子放声大哭，库力赫等护卫也都泪流满面。
据小光讲，他的弓是祖父送的，箭术也是祖父传授的。见小光很难过，鸣人也讲起了三代火影猿飞爷爷，他能理解这种感情。“猿飞爷爷年纪大了，就将木叶托付给了年轻人们。守护好长辈留下的东西，这是最重要的。你爷爷也是希望你们能保护重要的东西。”小光担心自己能力不够，鸣人就给他打气，还做了将来火之国与月之国结盟的约定。
库力赫说他们力量不够，就建议将月满父子送到国外，在国外集结同盟军，再来复位。大家就护着月满父子逃离月之国。来到海边，部下来报告，船只已经准备好了。大家准备悄悄离开，但月满王子却坐在地上不肯走，小光急忙去拉父亲。月满只好跟上，但他太胖了，跑不动，躺在地上。卡卡西等人急忙过去，让他快点起来。敌人出现了，女忍可怜花射出了起爆符，引起了爆炸，卡卡西等人护住月满躲避开。原来，海岸边一直有人监视，所以敌人才能马上知道库力赫的逃跑计划。
双方照例谈了几句，当然谈不拢，准备开打。石盾瞬身出现在鸣人背后，将鸣人打飞。晶臧却飞脚将石盾踢出去，双方的动作都快到了极点。石盾吃惊，站起来，卡卡西瞬身出现，将苦无放在他的脖子上，“到此结束。”石盾冷笑，“那可不一定。”另一个大个子忍者魂豪过来攻击鸣人，速度快，力量大，鸣人招架得很辛苦，被击倒在地。晶臧见鸣