下面，志乃四处闪避，不敢让赤铜铠近身。赤铜铠看穿了志乃的打算，单掌击地，查克拉外放，志乃站立不稳。赤铜铠乘机跳过来，从后面抱住志乃，打算吸取查克拉。但是志乃变成了虫分身，逃了出去。赤铜铠见难以分出胜负，掷出烟雾弹，隐藏后逃走了。
这时，建筑物开始坍塌，鸣人和井野急忙扶住受伤的红豆，晶臧急道，“我们快点离开这里。”志乃也从里面跑了出来，“快走，要塌了。”外面海上，渔火划船，天知站在船头，“他们快追上来了。虽然是老建筑，给他们做坟墓也不错。”说话间，赤铜铠从水下爬上来，但是剑美澄却不见人影。红豆带领大家疾驰，在出口处却被巨石堵住了去路。鸣人要用螺旋丸开路，晶臧想用金雷剑破路，井野抓狂，“你们两个家伙别乱来，万一弄塌了，我们都要被活埋。”晶臧怒道，“那你说怎么办？”
红豆快速结印，用出通灵术，召唤出一头大蛇，直接拱开了一条通路，并将大家保护在蛇口中。晶臧有些怪怪的感觉，觉得红豆不愧是大蛇丸的弟子，大蛇丸对红豆确实不错，连通灵兽都传给红豆了。大家来到海岸边，发现天已经大亮了，井野叫道，“运金船危险了。”红豆招呼大家快走，还好那条船还在岸边。千夏推开鸣人，“我来划船！”千夏力量奇大，速度极快，船飞快驶向港口。港口，海星没有等到木叶忍者，但接到了消息，木叶忍者昨晚就去讨伐海魔了。海星认为已经安全了，就下令《》出发，前往水之国。
等红豆赶到港口，发现海星等人已经驾船出发了，“恐怕中了天知的圈套了！”海上，渔火在水下动了手脚，让海星的船队无法前进，运金船相撞搁浅。一个船员解除了变身，赫然是天才医疗忍者天知，海星这才知道上了当。渔火出现在船舷，喷出水流，击倒几个卫兵，故意装出凶恶的样子。其他的人被海魔的样子吓得不敢动弹。赤铜铠也出现了，“火遁，地狱火之术！”巨大火焰从天而降，吞噬了几艘护卫船只，船员和卫兵跳水逃窜。海星也被大火烧伤，亡命而逃。
赤铜铠结印，将手伸入水中，发动水遁忍术，将落水的人全部向远处冲去。一只苦无射来，刺中了赤铜铠的手臂，油女志乃出现在不远处。晶臧和千夏一起发动水遁忍术，将落水的人都托了起来，井野划船过来，将这些人一个个向船上拉去。红豆跳到船上，“别做的太过分了，变态！”天知大为恼火。鸣人挡住了渔火，再次劝渔火不要再错下去。渔火冲上来，搂住鸣人，跳入海中。天知想要逃走，却被红豆阻拦。红豆追问大蛇丸的下落，天知说，“大蛇丸还带着个孩子，看上去非常优秀。”
红豆立即猜到，那是宇智波佐助。天知嘲笑，“被遗弃了的你，是不是觉得很不甘心啊？”红豆默认无语。鸣人被渔火拖入水中，陷入被动。鸣人发动影分身术，但是他不习水战，被渔火在水下各个击破。鸣人见势头不好，慌忙逃到岸上，大口喘气。渔火从水中浮上来，鸣人再次展开口遁，希望说服渔火放弃。但渔火为了恢复本相，已经失去理智了。鸣人生气，一掌击倒了冲过来的渔火。礁石上，鸣人用自己过去的遭遇和对渔火的感恩之情，感动了渔火，让渔火潸然泪下。
船上，天知拔出手术刀与红豆战在一起。红豆也很惊讶，没想到天知的身手不错。不过，红豆很快占了上风，天知扔出玻璃药物，烟雾散过，红豆晕倒在船上。天知本想结果红豆，晶臧和千夏跑了过来。天知急忙逃走，辗转来到礁石上，大肆批评渔火一番。渔火只好道歉，鸣人大怒，指出天知才是怪物，“轻易伤害别人，随意杀人的你，就是披着人皮的怪物！”天知却哈哈大笑，“我可不是渔火那样的半吊子怪物。”
说着话，天知变身成绿色的怪物，全身长出鳞片，拥有鱼人的能力，比渔火的变身完全了不少，“这可是改良后的战斗精品。”鸣人大叫，“你疯了，竟然把自己也变成这个样子！”渔火也非常吃惊。天知喷出水流，击倒渔火。鸣人问道，“你干什么？”天知大笑，“当然是把她变成解剖实验的材料啦，所以我才让她一直苟且活着！真是个没用的东西。”渔火这才知道，天知从来就没想着把自己变回去。
鸣人愤怒了，大骂天知是个彻头彻尾的混蛋，冲上去攻击。天知挥动变长的鳍臂，将鸣人击飞，“真没手感。”鸣人爬起来，调出一队影分身，冲了过去。天知挥臂，射出一堆暗器，鸣人的影分身纷纷被击破。鸣人大叫着，跳到空中，俯冲下来。天知大喝，“水遁，海炮弹！”炮弹轰出来，将鸣人击飞。天知大肆嘲笑鸣人，鸣人没有气馁，再次爬起来攻敌。这次鸣人用头部击中天知的头，天知愤怒之下将鸣人又一次打飞。
晶臧和千夏在不远处观望，并未参战，志乃也拒绝二人帮忙。千夏问道，“我们真不用过去帮鸣人吗？”晶臧笑道，“不用，这种程度的打击对鸣人没什么伤害。鸣人难得在女孩子面前秀一把，我们就看看热闹好了。这样的水遁忍术，我还是第一次看见，我真的好怀念卡卡西和佐助……”千夏笑道，“你想学这一招吧，可惜没有写轮眼复制不来的。”晶臧道，“只有抓活的，然后再问他了。”
天知也发现鸣人抗打击能力太强了，发了几句牢骚后，结印，“通灵之术！”召唤出巨大