就在蒙古东路军攻克了阿剌海城的同时，蒙古的西路军却受到了极大的阻力。木华黎等人率军杀到黑水镇燕军司所在的黑水城前。西夏守军同样也开门应战，双方刚一交手，西夏军就被蒙古军杀很大败，拆兵五千余众，最后逃回城中，闭门不战。
木华黎立刻下令攻城，但刚刚成军的蒙古步兵面对不逊『色』于阿剌海城的黑水城跟本毫无办法，连续攻了三天，拆兵两千余人，但连黑水城的城头都没有攻上去。
在此期间西夏军到是有两次趁着蒙古军收兵的时候杀出城来，想打蒙古军一个措手不及，但都被早有淮备的蒙古军杀得大败而回。之后，西夏军也放聪明了，知道自己在野战中根本就不是蒙古军的对手，因此也就任由蒙古军在城外挑战，死心塌地的闭门不战了。
而攻城也只能白白损失兵力，这一来连一向计谋百出的木华黎也一筹莫展了，只好命人去向铁木真禀报自己这边的战局，听候铁木真下一步的调遣。
铁木真得知之后，到也并没有怪罪，只是命人告诉木华黎，不要在继续攻城了，绕过黑水城，到阿剌海城来与自己汇合以后再说。
木华黎等人接令之后，只好先率军劫掠了黑水城周围的几个村镇，然后带着劫掠过来的战利品，绕过了黑水城，赶到阿剌海城来。
两方汇合之后，木华黎、博尔术、赤老温、博尔忽、主儿扯歹五人来向铁木真请求处分。
铁木真对此一笑而罢，劝慰道：“这次进攻西夏，对我们蒙古军来说，是一次全新的战争。攻不下黑水城，是因为我们蒙古军的攻城力量不足的缘故，与你们无关。不过，这也并不完全是坏事，至少使我们积累了经验，为了避免以后重蹈覆辙，一定要训练出一支善于攻城的精锐步军来。”
不过话虽如此，铁木真也清楚，想训练出一支精锐步军，可也并不是一件容易的事情，没有两三年的时间是不可能做到的。而且具体如何训练步军以及攻城战术，蒙古诸将中也都沒有太多的经验，既使是耶律阿海和耶律秃花兄弟这样的降将，也并不是以善于指挥步军作战为善长。
这时铁木真不甴又想起了杨炎，虽然没有见过宋军的攻城战，但在班朱泥河边时，他仅仅只用三四百步军，就抵挡住了火鲁剌思部的千余骑军的冲击，什么时候自己能够拥有一支这样强悍的步兵部队呢？
但这一切都是以后的事情，现在迫在眉睫的问题是从阿剌海城到兴庆府之间，如果沿着黄河南上，有白马强镇军司、右厢朝顺军司，摊粮城、省嵬城、定州、怀州等地，以蒙古军目前的攻城能力，想要强行攻打这些城市，根本不可能。必须想出一个办法来才行。因此铁木真招集蒙古众将，商议了两天，终于决定，面对这些坚城，只能智取，而绝不能强攻。一但智取不了，就绕过城市，继续向兴庆府推进。
因为游牧民族作战极少携带大量粮食，都是打到那里就抢到那里，因此蒙古军对后勤补济的依赖要远远低于宋军和金军。这种作战方式到是适合于蒙古军的作战方式，反正论野战，西夏军远不是蒙古的对手，只用把劫掠的重点放在城外的村庄乡镇上。而且现在占领了阿剌海城，正可以做为在西夏境内的一个的据点。