伪满洲国吉林省延边县敬信镇防川村向北一点五公里的一座中（伪满）苏（俄）韩（朝）三国交界处山峰，海拔一百五十五米的张鼓峰。
张鼓峰东北方向若干公里的苏联境内，苏联红军远东方面军某团的驻扎地。
团部里，上校团长坐在办公室后的椅子上，左手端着一杯伏特加，右手在桌子上轻轻敲击着，眼睛则紧紧地盯着办公桌上的一个硕大且沉重的皮箱，以及坐在他对面的一位客人。客人戴着礼帽，显得风度翩翩，礼帽下是一张东方黄种人的面孔。
“上校同志...”客人不咸不淡地开口，“想好了吗？”
上校一言不发，轻轻地抿了一口伏特加，眼睛死死地看着皮箱，脑子里在翻江倒海。